Η Nevis, που αναπτύσσει λειτουργικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για συμβούλους διαχείρισης περιουσίας, άντλησε 70 εκατομμύρια δολάρια σε γύρο Series B με επικεφαλής την EQT Ventures. Η συνολική χρηματοδότηση της εταιρείας φτάνει τα 110 εκατομμύρια δολάρια. Η πλατφόρμα συνδυάζει CRM, καταγραφή και ανάλυση συναντήσεων, χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και διαδικασίες θεματοφυλακής, ενώ πράκτορες AI αναλαμβάνουν ολόκληρες διοικητικές εργασίες. Η εταιρεία ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της Revolut.

Τι σημαίνει: Ο κλάδος της διαχείρισης περιουσίας αντιμετωπίζει ένα γνωστό πρόβλημα: οι σύμβουλοι αφιερώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους σε σημειώσεις, φόρμες, ενημέρωση συστημάτων και τεκμηρίωση συμμόρφωσης αντί για τους πελάτες. Πλατφόρμες όπως η Nevis υπόσχονται να αναλάβουν αυτή τη διοικητική δουλειά, ώστε κάθε σύμβουλος να εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες. Η έλλειψη νέων συμβούλων σε πολλές αγορές κάνει την υπόσχεση ακόμη πιο ελκυστική για τους επενδυτές. Στην Ευρώπη, όμως, κάθε εργαλείο που καταγράφει συναντήσεις και προτείνει ενέργειες πρέπει να συμβαδίζει με τη MiFID II, που απαιτεί καταγραφή επικοινωνιών, αξιολόγηση καταλληλότητας και σαφή ευθύνη για κάθε σύσταση. Επίσης ο Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη και ο GDPR θέτουν όρους για την επεξεργασία προσωπικών και οικονομικών δεδομένων. Για τις ελληνικές ΑΕΠΕΥ, τράπεζες και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τέτοια εργαλεία μπορούν να μειώσουν το διοικητικό φόρτο, αρκεί να υπάρχει ανθρώπινος έλεγχος, καταγραφή του τι πρότεινε το σύστημα και δυνατότητα ελέγχου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η επιλογή παρόχου πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο για το πού αποθηκεύονται τα δεδομένα και πώς διαγράφονται.

Διαβάστε το πρωτότυπο στο Nevis

Σχετική υπηρεσία: Διασυνδέσεις myDATA

Σχετικές ειδήσεις